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公募定增60亿ST吉恩败局惨相 10亿银行理财被困

作者:盛青红

来源:贝斯特游戏官网

发布时间:2018-2-9 19:37:26

摘要:近日,ST吉恩(600432.SH)发布2017年业绩预亏公告,经财务部门初步测算,预计 2017年度经营业绩将出现亏损。此前,2014年、2015年、2016年ST吉恩已经连续3年亏损。

公募定增60亿ST吉恩败局惨相  10亿银行理财被困

本报记者 盛青红 广州报道

本以为捡了个便宜,却掉进了深坑。

近日,ST吉恩(600432.SH)发布2017年业绩预亏公告,经财务部门初步测算,预计 2017年度经营业绩将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润为-21亿元左右;归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-21亿元左右。

此前2014年、2015年、2016年ST吉恩已经连续3年亏损,按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,ST吉恩触发相关强制终止上市情形,上交所将在公司披露年度报告之日后的十五个交易日内,作出是否终止公司股票上市的决定。而按照预计,ST吉恩将在2018年4月披露年报。

ST吉恩如果被退市,2014年携60亿资金相助参与定增的长安基金、东方基金、兴全基金三家基金公司退出困局又何解?而事实上,《贝斯特游戏官网》记者通过层层抽丝剥茧发现,基金专户其实只是一个通道,背后不仅有想争夺股权的大资金,还有10亿银行理财资金被困。

ST吉恩或退市

公开信息显示,2014年9月,ST吉恩非公开发行股份7.926亿股,发行价格为7.57元/股,全部被三家基金公司包揽,其中兴全基金、东方基金、长安基金分别通过专户认购1.982亿股、2.972亿股、2.972亿股,分别动用资金15亿元、22.5亿元、22.5亿元,分别占股12.35%、18.53%、18.53%。

按照定增方案,上述定增股份需要锁定3年,也就是从2014年9月22日到2017年9月22日。

事实上,号称中国镍业第一股的吉恩镍业,自2003年上市募资2.8亿元后,又在2007年至2010年完成三次增发合计融资17.64亿元。

2012年吉恩镍业推出第四次定增预案,拟募资60亿元投资建设“吉恩镍业印尼红土矿冶炼(低镍锍)项目”,但由于募投项目的不确定性,在2013年5月被证监会否决。旋即,吉恩镍业找新瓶装旧药,于2013年12月再次推出定增预案,并已经锁定认购对象为东方基金、长安基金、兴全基金,募集资金仍为60亿元,只是募集用途由项目投入改为全部用于偿还银行及其他机构借款。

我们再来看看吉恩镍业推出此次定增的经营状况,截至 2013 年 9 月 30 日,吉恩镍业银行借款合计 137.75 亿元,合并报表资产负债率达到 85.63%,而当时吉恩镍业所在的有色金属矿采选业、有色金属冶炼和压延加工业两个行业的资产负债率平均值则分别为41.39%和50.22%,财务风险远高于行业平均值。并且在2012年、2011年已经连续亏损两年。

那么当时上述三家基金又是为什么愿意冒着锁定三年的风险进入一家连年亏损风险的企业呢?

据当年上述参与定增的基金公司人士对外回复称,主要看中两点,一是便宜,二是国企性质,存在兑付保护垫。值得一提的是,当时举牌还并没有像现在这么疯狂,大资金要筹集够筹码,定增确实是一个很好的途径。

当时定增的价格确实也不贵,相当于当时二级市场价格的50%左右,而在2015年6月,吉恩镍业的股价更是涨到25.3元/股,不过因为2017年4月公布年报数据,继续亏损,被证监会勒令2017年5月26日暂停上市。

只是监管环境变化太快,国企的安全保护垫也不会是永久存在,本来以为再怎么样当地政府都会施予援手。但是,从目前的情况来看,吉恩镍业有可能会成为2018年第一只被退市的股票。

“目前我们公司暂时也没有更进一步的挽救措施,一切以公告为准,至于退市与否,要等2017年年报出来看上交所的决定。”吉恩镍业相关人士接受《贝斯特游戏官网》记者采访时表示。

《贝斯特游戏官网》记者发现,上述三家基金公司的7个资管产品的存续期均为4年,如果按照合同,应该在2018年9月退出。

而至于上述三家基金公司专户产品如何退出,是否与吉恩镍业有沟通安排,截至记者发稿时,三家基金公司并未给予全面回复。“兴全基金参与定增的3个产品均为一对一专户,公司一直严格按照合同约定的投资标的进行投资。”兴全基金相关人士告诉《贝斯特游戏官网》记者。

三家公募背后谁在豪赌?

仔细看上述三家基金公司参与吉恩镍业定增的产品,长安基金、兴全基金、东方基金都只是个通道,实际背后另有其人。

长安基金“长安群英5号资产管理计划”22.5亿元资金主要来源于大连博融控股集团有限公司12.5亿元和上海天恒融资租赁有限公司10亿元,其中上海天恒是一家成立于2013年12月的公司。

兴全基金认购吉恩镍业的15亿元资金主要分布如下:上海金都投资集团出资10亿元,刁静莎出资4亿元,张宇出资1亿元。

东方基金认购吉恩镍业的22.5亿元资金分布如下:北京中永联合投资管理有限公司投资2亿元,中国银行吉林省分行资金10亿元,博融控股5.5亿元,刘辉出资1亿元,文一涛出资1亿元,王斌出资1亿元,陈发树出资1亿元,陈焱辉出资1亿元。

更进一步来看,中国银行吉林省分行的10亿元资金主要来源于中银智富理财计划2014-127-HQ(7.5亿元)、中银智富理财计划2014-128-HQ(2.5亿元)。根据查阅公开资料显示,上述两只银行理财计划投资存续期均为1年,但却投入了存续期为4年的基金专户产品。

而另外一点,通过东方基金、长安基金专户,博融控股总共投资了18亿元参与吉恩镍业的定增,相应获得吉恩镍业14.823%的股权。而此后在2015年4月,博融控股增资入股吉恩镍业大股东吉林昊融集团股份有限公司。据天眼查信息,截至目前,博融控股在昊融集团中占股23.93%。

编辑:刘春燕 主编:陈锋


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